港股收評:恆指跌0.49%,餐飲等消費股低迷,內房股、銀行股上漲明顯

格隆匯股評君 2022年11月25日 16:32

港股三大指數集體收跌,恆生科技指數領銜走低,大幅下跌2.31%報3500點,恆指、國指分別跌0.49%及0.35%,報17573點、5971點。恆生科技指數本周累跌6.48%,恆指周跌2.33%,國指周跌2.52%。南下資金全日淨流入43.63億港元,大市成交額爲947億港元。

盤面上,權重科技股全线下挫,快手跌超5%,百度跌3%,騰訊、阿裏巴巴、美團跌超2%;香港零售股大跌居前,周大福績後重挫逾15%;市場擔憂疫情形勢,餐飲股、航空股、濠賭股等全天表現低迷;半導體股、手遊股、教育股、電力股普跌。另一方面,專家預計降準或短期內落地,內房股、銀行股上漲明顯,今冬最強寒潮來襲,煤炭股走強,中字頭繼續活躍。

具體來看

大型科技股全线下跌,快手、理想汽車跌超5%,商湯、嗶哩嗶哩、明源雲、金山軟件跌超4%,華虹半導體、百度、蔚來等跟跌。

半導體板塊跌幅居前,上海復旦跌超6%,華虹半導體跌逾3%,晶門半導體、ASM太平洋跟跌。

據市場調研機構奧姆迪亞(Omdia)數據,全球半導體市場在過去的兩個季度开始萎縮,2022年三季度半導體收入爲1470億美元,比二季度的1581億美元下降7%。今年二季度,半導體收入首次出現下滑,在此之前,半導體行業已連續增長8個季度。3家主要的內存供應商三星電子、SK海力士和美光科技,在三季度半導體收入下降總額超過100億美元。業內認爲,全球半導體市場正在進入疲軟期,並將持續到2023年。

汽車股普跌,長城汽車跌超6%,理想汽車跌超4%,吉利汽車、比亞迪股份、蔚來等皆下跌。

惠譽評級亞太地區企業研究部董事楊菁表示,隨着更多品牌、更多車型上市,明年的新能源車市場競爭將更加激烈。預計明年新能源汽車市場能夠達到30%以上的銷量增速,同時燃油車會有較大幅度的下滑,拖累整體乘用車市場小幅下跌。

濠賭股繼續下挫,美高梅中國跌超4%,6日連跌近20%,澳博控股、永利澳門、金沙中國均跌超3%。

消息上,花旗日前將澳門11月份博彩收入預測,從40億澳門元下調至35億澳門元,意味着本月剩余時間的日均賭收將放緩至約1.1億澳門元。此外,澳門旅遊業議會會長胡景光表示,內地鄰近地區疫情反復無可避免地影響訪澳客量,受制於疫情不穩定,活動成效或遜於預期。

內房股繼續強勢,新城發張漲超12%,時代中國漲超10%,碧桂園跌超9%,合生創展集團、萬科企業、綠城中國等跟跌。

煤炭股走強,兗礦能源漲超5%,中國神華、中煤能源、兗煤澳大利亞等跟跌。

中央氣象台預報,11月25日起,今冬以來最強寒潮將陸續席卷我國大部地區,屆時雨雪大風鋪展,氣溫也將劇烈下跌,多地累計降溫幅度可達15℃甚至20℃以上,多地將出現明顯的降雪天氣。隨着冷空氣的來襲,電煤日耗將逐漸增加。

保險股表現活躍,中國再保險漲超6%領漲,中國太保、中國太平、中國平安漲超3%,中國人壽、新華保險跟漲。

從政策面看,川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示,險資的大類資產配置中,債券是第一大資產,若地產行業出現較大風險,將對保險業投資端構成一定衝擊,而近期政策對於地產行業的支持力度不斷加大,地產行業風險已逐步可控,這是保險板塊反彈的一大主要原因。而從估值上來看,當前行業整體估值偏低,多家險企動態市盈率在10倍以下,市淨率平均在1倍附近,具備較高配置價值,因此在估值低、基本面預期修復的背景下,保險板塊有望迎來反彈。

內銀股大漲,青島銀行漲超37%,晉商銀行漲超23%,浙商銀行漲超13%,渤海銀行、鄭州銀行、郵儲銀行等紛紛走高。

中金指出,內地銀行及國有上市企業估值中樞有提升空間,這與其相對有韌性的基本面形成反差。截至11月21日,金融板塊甚至比上市國企和非國企的估值更低,當前的市盈率和市淨率分別爲5.9倍和0.58倍,市淨率估值已處於歷史最低狀態。此外,中信證券表示,預計隨着降準的落地,有可能會推動未來LPR報價進一步下行,從而進一步引導實體經濟融資成本的下降。

個股異動方面,國美零售收漲40%,報0.167港元,市值59.65億港元。有媒體稱,國美電器將在全國各地門店陸續啓動直播,這是其在母公司國美零售上周公告終止向大股東收購物業和物流資產後、謀求現有業務轉型的舉措。

南向資金方面,南下資金淨流入43.62億港元,其中港股通(滬)淨流入22.06億港元,港股通(深)淨流入21.56億港元。

展望後市,中泰國際策略分析師顏招駿認爲,市場經歷2022年10月大跌,情緒極度悲,包括資金流、估值、市寬、情緒面、技術面等各項指標均呈極端超賣的狀況,當市場情緒好轉或外部壓力紓緩,港股很容易就能夠出現超跌的反彈,當前市場結構仍不穩固。他指出,港股在估值底後中期會迎來基本面兌現的二次探底。預計盈利將在明年三季度起漸現拐點,港股市場底領先盈利底六至十二個月,今年四季度至明年一季度都是市場築底的窗口。



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