隔夜美股全復盤(09.28)| 納指止步五連跌!北溪天然氣管道因爆炸泄漏,歐洲能源再現陰霾;美國消費者信心連續第二個月改善,由於汽油價格的下降,對通脹的擔憂在9月份進一步改善

美股研習社 2022年09月28日 07:58

01 大盤

昨夜美股三大股指震蕩走低。截至收盤,道指跌 0.43%,納指漲 0.25%,標普跌 0.21%。美國十年國債收益率漲 0.484%,收報3.947%,相較兩年期國債收益率差約-34個基點。恐慌指數VIX漲 1.05%。布倫特原油收漲 2.22%。現貨黃金收漲 0.41%,報1629.49美元/盎司。美元指數維持高位,收報114.16。

美國8月耐用品訂單月率錄得-0.2%,爲2022年2月以來最大降幅。8月份,美國工廠接到的核心資本貨物訂單出現了今年初以來的最大增幅,表明即使在利率上升的情況下,企業對商業設備的需求依然穩定。布拉德表示,美國面臨嚴重的通脹問題,存在經濟衰退風險,美聯儲通脹目標的可信度面臨風險,政策利率的峯值可能在4.5%左右,未來的會議上會出現更多的加息。

美國9月諮商會消費者信心指數 108,預期140.5,前值103.2。消費者信心在9月份連續第二個月改善,特別是受到就業、工資和汽油價格下降的支持,諮商會經濟指標高級主管Lynn Franco表示,現狀指數在4月到7月下降後,再次上升。預期指數也較夏季低點有所回升,但衰退風險依然存在。對通脹的擔憂在9月份進一步消散,這主要是由於汽油價格的下降,現在汽油價格是今年年初以來的最低水平。

美國8月新屋銷售總數年化 68.5萬戶,預期50萬戶,前值51.1萬戶。這與房屋建築商的一些最新評論形成了鮮明對比。一些人認爲,由於取消訂單沒有計入這個數字,所以這個數字誇大了真實的已完成銷售。

據消息人士:俄羅斯可能會在下次會議上提議歐佩克+將產量減少約100萬桶/日。“北溪”運營公司證實天然氣管道遭破壞,維修或需數月。瑞典電視台報道,“北溪”天然氣管道泄漏區域發生強烈水下爆炸。另外,交易員加大對英國央行加息押注,預計關鍵利率到明年5月將升至6.25%,目前定價爲將在明年5月前加息390基點。

頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松四地“公投”結果於當地時間27日公布,“入俄”支持率依次爲99.23%、98.42%、93.11%和87.05%。烏克蘭總統顧問波多利亞克表示,烏克蘭將繼續推進從俄羅斯手中奪回被佔領領土的計劃,而不顧俄羅斯的核威脅和莫斯科推動的公投。


02 行業&個股

行業板塊方面,除高科技、原料、半導體、能源分別收漲0.13%、0.22%、0.93%和1.12%外,其他標普7大板塊悉數收跌:醫療、工業、通訊收跌1%以內,房地產、公用事業、日常消費分別收跌1.32%、1.68%和1.73%。

概念板塊方面,航空ETF收漲1.59%,旅行服務板塊漲1.67%,高端酒店萬豪收漲1.81%,愛彼迎漲3.04%,挪威郵輪漲4.26%。太陽能板塊跌2.95%。金融科技板塊方面,PayPal收漲1.77%,巴菲特概念股NU漲1.11%。網絡安全板塊漲0.76%,SQ收漲1.74%。

中概股漲跌互現,KWEB收跌0.55%。阿裏跌 1.32%,阿裏雲加速海外市場布局,未來三年投入70億。京東跌 1.27%,拼多多漲 0.54%。海南放寬限購政策刺激汽車消費,27日起可申請。蔚來跌 2.44%,申請注冊“NIO CERTIFIED 蔚來官方二手車”商標,國際分類包括金融物管、網站服務、廣告銷售,目前商標狀態均爲申請中。理想跌 2.54%,小鵬跌 4.59%。SEA漲1.17%,旗下Shopee泰國公司日前在市政廳會議上宣布了新的重組計劃,計劃在泰國公司進行新一輪裁員,裁員比例不超過10%,預計將影響約100名員工。法拉第未來漲5.9%,延續昨日漲勢,公司再獲1億美元融資。

大型科技股漲跌不一。蘋果漲 0.66%,即將達成協議,允許Web3初創公司通過其App Store出售NFT。微軟跌 0.44%,谷歌跌 0.73%,亞馬遜跌 0.64%,將首次一年內兩度舉辦全球促銷活動日,第二場時間定於10月11-12日。特斯拉漲 2.51%,弗裏蒙特超級工廠第三季度的產量、交付量或將創新高,部分特斯拉分析師預測Q3的潛在交付量約爲36.6萬輛。Meta跌 1.44%,將在芬蘭成立首個自有遊戲工作室,遊戲發展仍處早期階段;RBC表示,定向廣告改善將抵消Reels負面影響,予Meta“跑贏大盤”評級。東南亞網約車和快遞服務巨頭Grab跌3.2%,預計2023年收入將增長45%-55%,目標是在2024年下半年實現調整後EBITDA盈虧平衡。星巴克跌0.62%,9月27日上午於上海落地第1000家門店,將於9月30日开業,這也是星巴克在中國內地的第6000家門店。


03 公司焦點

1.蘋果將允許NFT市場通過Apple Pay出售NFT

9月27日消息,蘋果即將達成協議,允許Web3初創公司通過其App Store出售NFT。根據新政策,OpenSea、LooksRare和Magic Eden等NFT市場可以通過Apple Pay網關出售托管的數字收藏品。此前報道,蘋果對通過iOS應用內進行的NFT交易收取高達30%的傭金,但由於蘋果公司目前不處理任何加密貨幣交易,所以App Store購买必須以美元進行,而兌換美元又非常困難,最終將導致NFT交易者遠離蘋果生態系統,因爲高昂的費用使NFT項目幾乎不可能盈利。

2.消息稱特斯拉將上海工廠產能保持在93%的水平

9月27日消息,據報道,盡管特斯拉近期對上海工廠進行了升級,但該公司仍計劃在年底前將上海工廠的產能保持在約93%的水平。這對特斯拉來說是罕見的舉措。自上海工廠於2019年开工以來,基本一直處於滿負荷運行狀態。最近,特斯拉還將其周產量提高了30%,至最多22000輛汽車。知情人士稱,升級後的上海工廠每周可生產14000輛Model Y和8000輛Model 3。但在今年剩余的幾個月內,特斯拉計劃每周生產20500輛汽車,其中包括13000輛Model Y和7500輛Model 3。

3.台積電明年漲價方案遭最大客戶蘋果拒絕?

9月27日消息,半導體市況已反轉,對於供應鏈陸續造成影響,如今傳出台積電最大客戶蘋果拒絕該公司明年漲價的方案。但對於前述客戶相關價格消息,台積電今日不予置評。此前業界傳出台積電將於明年漲價,幅度依照制程不同,約在6%至9%左右,但後來傳出有所協商修正,漲幅從3%起跳,成熟制程漲幅上看6%。不過,目前最新傳聞則是大客戶蘋果表達拒絕漲價。據了解,蘋果是台積電最大客戶,估計營收佔比超過25%。

4.美銀行調查:美國71%的參調者“入不敷出”

根據美國銀行當地時間9月27日公布的一項調查顯示,美國有71%的調查對象表示,他們的生活支出超過了自己的薪資水平,無法趕上通脹的速度,這個數據相比2月的58%有所上升。這項調查是7月進行的,參與調查者基本有社會保險。調查顯示,有一半參與調查的就職者表示在過去六個月裏已經採取了應對財務壓力的措施,其中,21%的人表示正在利用緊急儲蓄來支付账單,有21%的人在加班,有20%的人表示在尋找一份薪水更高的工作,還有6%的人求助於退休金計劃。


04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)15:15 歐洲央行行長拉加德發表講話

(2)16:15 英國央行副行長坎利夫發表講話

(3)22:00 美國8月成屋籤約銷售指數月率

(4)22:15 美聯儲主席鮑威爾在會議上致辭

(5)22:30 美國至9月23日當周EIA原油庫存

(6)次日02:00 美聯儲埃文斯談論經濟與貨幣政策



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